2018年江浙沪地区4季度工业地产存量厂房市场研究报告——【浙江篇】
原标题：2018年江浙沪地区4季度工业地产存量厂房市场研究报告——【浙江篇】
杭州安通招商技术股份有限公司是一家以招商为核心，利用“互联网大数据+人工智能分析方案”为工具，依托当地产业发展优势，围绕区域产业导向为当地引入优质产业项目，带动服务地区第二产业发展的国家高新技术企业。
据统计，2018年第4季度，安通招商各办事处已经为江浙沪地区盘活存量厂房40.4万㎡，成功引进128家优秀企业入驻江浙沪地区各工业园区，预计新增产值约34.7亿元。
2018年4季度杭州市工业重点发展区县存量厂房分析报告
随着《杭州市拥江发展行动规划》正式出台。杭州市拥江发展行动正式启动，在杭州市域范围内，以钱塘江与不同支流的交汇处和行政区域边界为分界点，可划分为钱塘江、富春江、新安江及千岛湖四段，简称为“三江一湖”。除去千岛湖湖区，江段全长约235公里。《规划》聚焦主轴钱塘江，以沿江地区作为主要规划范围。同时，着眼杭州全市域，从全市一盘棋的视角，以杭州市域为研究范围，面积1.66万平方公里。
强化上下游生态、产业、交通统筹发展，推动产业转型，包括绿色化转型示范、艺术化转型示范、智能化转型示范、打造便捷顺畅的综合交通带。促进沿江城市、城镇、乡村协同发展。彰显钱塘江生态之美、人文之美、时代之美。
拥江发展，着眼杭州全市域，聚焦主轴钱塘江。《杭州市拥江发展行动规划》的出台为进一步推进全市拥江发展行动提供了重要的规划依据，杭州正朝着世界名城的目标大步迈进。
（一）杭州市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对杭州市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计2770.45余亩，转让主体约有116家，排名前一位的为杭州市余杭区，共计约1178.35余亩，转让主体约有38家。
（二）杭州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对杭州市工业重点发展区县内存量厂房统计数据分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约634.26 万㎡，招商家数约有1187家。其中，存量厂房招商面积排名头部的是余杭区，约225.04万㎡，招商家数472家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约474.86万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约364家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名头部的是余杭区，约161.7万㎡，招商家数约120家。
据数据统计，2018年4季度，杭州市工业重点发展区县厂房招商均价为19.85元/㎡/月，较上季度有所涨幅。
具体情况详见表2-1《2018年4季度杭州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2018年4季度杭州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
2018年4季度嘉兴市工业重点发展区县存量厂房分析报告
高质量发展已成为嘉兴经济工作主旋律。2018年，全市工业经济运行总体平稳、结构持续优化，1至11月，全市实现规上工业增加值1780.9亿元，同比增长9.1%，增速高于全省平均1.5个百分点，总量、增速均居全省前列。
工业是国民经济的主导力量，2018年，嘉兴市坚定不移打好高质量发展组合拳，全市工业经济保持了良好发展态势。2018年，全市工业经济质量效益稳步提升，1至11月，全市规上工业企业主营业务收入增长14.8%，利润总额增长10.3%，增速分别高于全省平均3.3个和1.6个百分点。
2019年，嘉兴市将聚焦“六大关键词”，全力推进工业经济高质量发展——聚焦“一号工程”，建设数字经济强市；聚焦高质量发展，打造先进制造业基地；聚焦核心竞争力培育，实施企业扶优扶强；聚焦转型升级，推进传统制造业提质增效；聚焦招大引强，推进重大项目建设；聚焦暖心扶企，打造蕞优营商环境。
在建设数字经济强市方面，2019年，嘉兴市将加快打造海宁泛半导体产业园、乌镇大道科创集聚区、嘉兴科技城、中新嘉善现代产业园等数字经济核心产业平台，积极谋划培育发展半导体、集成电路、5G智能硬件、人工智能、智能网联车等未来产业。
（一）嘉兴市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对嘉兴市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计1243.33余亩，转让主体约有64家。其中值得关注的是嘉兴市桐乡市，共计约464.34余亩，转让主体有22家。
（二）嘉兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对嘉兴市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约199.81万㎡，招商家数约有246家。其中，值得关注的是嘉善县，其存量厂房招商面积约62.78万㎡，招商家数约54家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约166.8万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约91家企业在招商。其中嘉善县值得关注，其大面积存量厂房招商约57.41万㎡，招商家数约29家。
据数据统计，2018年4季度，嘉兴市工业重点发展区县厂房招商均价为20.16元/㎡/月。
具体情况详见表2-1《2018年4季度嘉兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2018年4季度嘉兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
2018年4季度绍兴市工业重点发展区县存量厂房分析报告
为进一步加快绍兴科创大走廊建设，融入全省大湾区战略，打造绍兴高质量发展增长极，根据《绍兴科创大走廊规划》，近日，绍兴市人民政府特制定《绍兴科创大走廊三年建设计划（2018—2020年）》，可谓振奋人心。
《计划》显示，绍兴要努力将科创大走廊建设成为长三角重大科技成果转化承载区、全省大湾区先进智能制造基地和创新发展新引擎。到2020年，将绍兴科创大走廊建设成为创业创新氛围浓厚、中高端产业集聚发展的绿色生态宜居宜业廊道，争取列入省级重大战略平台。
按照“核心驱动、点轴推进、协同联动、错位发展”导向，构建“一轴四区多点”空间结构，形成串联科创园、高新区和特色小镇、产业创新服务综合体的东西向带状空间，推动科创大走廊南拓，建设诸暨、嵊新组团开放创新带。
越城区：围绕信息技术等重点产业。
柯桥区：围绕现代纺织、现代建筑和高端装备等重点产业。
上虞区：围绕高端装备、新材料、现代医药、电子信息等重点产业。
滨海新城：围绕生命健康、高端装备等重点产业。
镜湖新区：外引“信息经济、文化创意、科技研发、总部经济”等产业，内聚“金融服务、商务休闲、会务会展、公共服务”等要素。
诸暨开放创新带：围绕金属加工、珍珠等传统产业和环保装备、智能制造等新兴产业。
嵊新开放创新带（嵊州）：围绕厨具、领带、电机等重点产业。
嵊新开放创新带（新昌）：围绕高端制造、生命健康两大主导产业。
按照科创大走廊空间布局，突出重点区块和重要节点，实施创新平台提升、创新要素集聚、新兴产业示范、创新服务优化“四大工程”。三年内计划实施重点项目99个，其中新建项目53个、续建项目26个、前期项目20个，总投资1827亿元，计划投资610亿元。
（一）绍兴市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对绍兴市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计457.75余亩，转让主体约有15家。其中越城区值得关注，其转让主体7家，共计约180.75亩。
（二）绍兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对绍兴市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约233.39万㎡，招商家数约有325家。其中，柯桥区存量厂房招商面积较多，约143.65万㎡，招商家数约167家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约191.67万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约114家企业在招商。其中，柯桥区的大面积存量厂房招商面积较多，约121.92万㎡，招商家数约59家。
据数据统计，2018年4季度，绍兴市工业重点发展区县厂房招商均价为15.53元/㎡/月。
具体情况详见表2-1《2018年4季度绍兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2018年4季度绍兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
2018年4季度宁波市工业重点发展区县存量厂房分析报告
今年11月省委、省政府下发《关于推进宁波温州国家自主创新示范区建设的若干意见》，对推进建设国家自主创新示范区，提出了具体要求。
《意见》提出“以宁波为核心打造国际一流的新材料和智能制造创新中心，以温州为核心打造具有全国影响力的生命健康和智能装备创新中心，把示范区建设成为全国民营经济创新创业高地。”
在建成“全国民营经济创新创业高地”的大目标中，宁波定位于“新材料和智能制造”。宁波是制造业大市，当前，宁波正在谋划建设2个万亿级、4个五千亿级、6个千亿级现代产业集群，实施产业数字化、网络化、智能化改造，加快推动经济高质量发展。
对宁波国家高新区来要强化其“核心引领作用”。发挥已有的国家级示范试点的叠加效应，推动实体经济与互联网、大数据、人工智能深度融合，加快在数字经济、新材料引领产业升级等方面形成亮点，在推进制造业数字化转型、基础与功能材料创新上形成示范。加强体制机制创新和政策供给，在天使投资引导民间资本开展创新创业、国际化开放协同创新等方面进行试点，营造浙东南地区良好创新创业生态。
此外，积极借鉴和推广杭州国家自主创新示范区先行先试成功经验和政策措施，充分利用杭州“互联网+”、数字经济发展优势资源，加快推进实体经济转型升级和高质量发展。
（一）宁波市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对宁波市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计300.7余亩，转让主体约有10家。其中慈溪市占据约半数，共计约135.5亩，转让主体4家。
（二）宁波市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对宁波市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约225.27万㎡，招商家数约有635家。其中，存量厂房招商面积较多的是慈溪市，约111.32万㎡，招商家数235家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约145.13万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约118家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积较多的是慈溪市，约84.81万㎡，招商家数约60家。
据数据统计，2018年4季度，宁波市工业重点发展区县厂房招商均价为15.98元/㎡/月。
具体情况详见表2-1《2018年4季度宁波市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2018年4季度宁波市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
2018年4季度湖州市工业重点发展区县存量厂房分析报告
浙北蕞大的铁路货场正式启用，结束了湖州市没有大型铁路货场的历史，开创了货物高速运输的新局面。
位于湖州开发区铁公水综合物流园的湖州西铁路货场是中国铁路总公司确定的二级物流基地，也是中国铁路上海局集团有限公司确定的铁、公、水多式联运、接轨国家“一带一路”国际联运的铁路物流基地。新货场拥有到发线条，存车线条。目前划分集装箱作业区、快运货物作业区、特种作业区三大作业区域，主要办理集装箱和混装货物班列运输，预计首年可发送5万标准箱，到2020年发送10万标准箱以上。
目前，该海铁联运班列为一天一班，预计下半年实现一天两班。货物进港后25天左右就能转运至欧美国家，为湖州市进出口外贸企业打造了一条更为便捷、安全、高效的出海通道。
“通过铁公水物流园这个多式联运枢纽，可有效发挥湖州在长三角中心的区位优势，提升城市能级，融入国家发展战略。”湖州市商务局副局长周军告诉记者，湖州西铁路货场作为湖州铁公水物流园的拳头产品，将立足服务湖州区域经济，辐射沪、苏、皖三省市，成为长三角地区主要物流集散地之一。后续园区内还将设立海关监管点，提供报关、报检、货代、中转仓储、短驳接送等服务。依托园区“铁公水”俱全的优势，可实现对接中西部地区，连通中亚、东南亚的铁路通道和海铁联运，成为湖州乃至周边地区企业“一带一路”的理想中转集散地。
今后，海铁联运的列车还将发至乌鲁木齐、喀什、柳州、兰州、西安等地，对企业降本增效无疑是一个利好消息。
（一）湖州市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对湖州市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计3045.89余亩，转让主体约有50家。
（二）湖州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对湖州市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2018年12月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约77.64万㎡，招商家数约有109家。其中，安通招商重点关注的德清县，存量厂房面积约53.03万㎡，招商家数约92家。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约61.18万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约42家企业在招商。其中，安通招商重点关注的德清县，大面积存量厂房约38.67万㎡，招商家数约34家。
据数据统计，2018年4季度，湖州市工业重点发展区县厂房招商均价为18.21元/㎡/月。
具体情况详见表2-1《2018年4季度湖州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2018年4季度湖州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
注：报告中数据分析统计的是数据中心网络平台中明确为交易中的招商资源，以行政区域做划分，包含部分农村集体建设用地；同时，本次统计不包含空地、招商科创楼宇及存量的冷库用房，以及小于500㎡以下的小面积招商厂房。
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安通工业地产研究中心研究员 赵楚梦
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