中国私募股权投资基金LP月报（2023年10月）：中基协备案的私募股权基金共444支较去年同期减少23%
《科创板日报》11月30日讯（科创板日报研究员田箫、段依尘、王锋）通—执中数据，2023年10月，中基协备案的私募股权投资共有444支，较去年同期减少23%，较上月694支减少36%；其中256支基金有机构LP出资（不包括机构LP对基金的关联出资行为），共计521家机构LP出资了参与备案的基金，关联投资机构169家，根据已披露可统计的出资规模，认缴资本792.50亿元。
按照备案基金的机构LP出资结构，10月企业投资者、政府资金依然位居LP活跃度前两位，分别出资205次（占比38%）和124次（占比23%）。从出资规模来看，政府资金LP仍持续高热，认缴总额约438.13亿元，占当月总出资额的55%；企业投资者出资规模约142.62亿元，占比约18%，位居第二。
从地区来看，10月全国LP出资活跃地区多集中于中东部地区。其中，浙江、广东、江苏、山东四地出资活跃度居前，出资次数占比均超10%。从披露出资金额来看，广东省以258.6亿元交易规模，位居10月LP出资地域首位。
财联社通—执中数据显示，10月活跃机构LP包括广州产业投资母基金、合肥市高质量发展引导基金、德清县产业发展投资基金、东莞市东财投资控股有限公司等政府资金，无锡经开区数创未来股权投资合伙企业（有限合伙）、四川天府新区天升坤祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）等市场化FOF，安徽国元信托等信托公司，以及招商证券投资有限公司等券商另类子公司等。
10月对外投资基金数TOP10 LP如下表所示：
10月有多家知名投资机构从LP处获得资金。其中，科创国发旗下管理的2支基金广州产投半导体与集成电路专项母基金合伙企业（有限合伙）和广州产投新能源专项母基金合伙企业（有限合伙），均获得广州产业投资母基金有限公司各自99.99亿元出资。
10月受LP青睐的GP TOP10如下表所示（按期内对应LP 投资基金数统计）：
财联社通—执中数据显示，10月政府资金LP出资规模达438.13亿元，累计出资124笔。其中，政府引导基金的交易规模持续占据政府资金的首位，出资约291.39亿元，占比66%；其次是政府投融资平台，出资约144.10亿元，占比33%。
进一步观察各类政府引导基金LP出资结构，引导基金资金正进一步下沉至地方。10月国家级政府引导基金未出现交易；地级政府引导基金交易规模体量相对较高，出资235亿元，占比约53.6%；其次为省级政府引导基金，交易规模占比约7.2%。
10月活跃的政府资金LP，包括广州产业投资母基金有限公司、东莞市东财投资控股有限公司、德清县产业发展投资基金有限公司、济宁市国有资产投资控股有限公司、合肥市天使投资基金有限公司、合肥市高质量发展引导基金有限公司，分别出资参与2支基金，其中广州产业投资母基金有限公司累计认缴资本199.98亿元，出资额在活跃政府资金LP中位居首位。
公开信息显示，广州产业投资母基金有限公司成立于2023年2月，总规模1500亿元，以“子基金+直投”模式运作，重点投资与集成电路、、生物医药与健康、先进制造、新一代信息技术、新消费等重要产业领域。
据财联社创投通—执中数据，广州产业投资母基金作为地级政府引导基金，与科创国发合作最多，下表是其截至目前对外投资基金的情况。
（三） 政府资金LP青睐的投资机构
10月最受政府资金LP青睐的投资机构为攀枝花中城投资。其管理的攀枝花市绿色低碳产业发展股权投资基金中心（有限合伙），获得攀枝花市财政局、攀枝花市兴东投资建设集团有限责任公司、攀枝花市鼎信投资集团有限公司、米易县国有投资集团有限责任公司等6家政府资金LP累计3.5亿元的出资。
公开信息显示，攀枝花中城投资成立于2017年10月，是攀枝花市重点国有企业攀枝花城建交通（集团）有限公司的全资子公司，同时也是攀枝花市仅有的两家在中国证券投资基金业协会取得备案的私募基金管理公司之一。目前管理基金数2支，目标投资的实体经济项目类型多样，涵盖包括金融、绿色农业、康养、文化、商贸等多个领域。
10月共有21家上市公司LP出资参与了20支备案基金，关联投资机构17家，披露认缴资本约15.53亿元。
其中，安徽建工(600502.SH)出资5亿元，投资了安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），为本月出资金额最高的上市公司LP。下表是截至目前对外投资基金的情况。
（二） 上市公司LP青睐的投资机构
金鼎资本和东吴创投是本月较受上市公司LP青睐的投资机构，分别有2家上市公司LP出资。其中，金鼎资本管理的备案基金—共青城青鸾创业投资合伙企业（有限合伙）和共青城超凡探索创业投资合伙企业（有限合伙），分别获海利得（002206.SZ）和火星人（300894.SZ）出资，累计认缴资本3.97亿元。
公开信息显示，金鼎资本是一家长期深耕科技、医疗、消费行业的产业投资公司，累计设立基金近百亿。金鼎资本创建了独特的上市公司CVC战略投资专家的商业模式，累计服务50多家上市公司的资本战略和投资并购，与多家上市公司达成深度CVC战略合作。财联社创投通-执中数据显示，金鼎资本管理基金71支，对外投资公司110余家，其中IPO公司5家，拟上市公司9家，主要分布于消费升级、生产制造、医疗健康、旅游户外、电子商务、先进制造等领域。
10月，银行业机构、业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构，共有19家LP对14支私募股权基金进行了出资，已披露金额的交易规模达84亿元。
其中，寿险公司整体出资活跃。寿险公司最大的三笔，由中国人寿、华夏人寿、中银三星人寿三家LP投向广州鑫成二期产业投资基金合伙企业（有限合伙），出资金额分别为31.6亿元、7.5亿元、5亿元。
据财联社创投通—执中数据显示，10月产业投资基金募资事件中，拟设立的有2起，签约落地的有47起，完成交割的有3起。
创投通：财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台，于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知道和行业投研等，为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。
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