2019年1季度江浙沪地区工业地产存量厂房市场研究报告——【浙江篇】
原标题：2019年1季度江浙沪地区工业地产存量厂房市场研究报告——【浙江篇】
杭州安通招商技术股份有限公司是一家以招商为核心，利用“互联网大数据+人工智能分析方案”为工具，依托当地产业发展优势，围绕区域产业导向为当地引入优质产业项目，带动服务地区第二产业发展的国家高新技术企业。
2018年年末，安通招商在湖州完成了两个自建产业园的前期拓展工作；2019年开年以来，湖州两处产业园全面进入招商及建设阶段。同时，安通招商继续坚持“大数据+招商+产业园”发展战略，考察、调研台州市温岭东部新区、金华市金义都市新区及宁波市镇海区，与各地区领导洽谈招商合作事宜。
据统计，2019年第1季度，安通招商各办事处已经为江浙沪地区盘活存量厂房47.82万㎡，成功引进166家优秀企业入驻江浙沪地区各工业园区，预计新增产值约33亿元，有力地促进了用地节约和产出高效。
2019年1季度杭州市工业重点发展区县存量厂房分析报告
2019年1月9日，杭州市人民政府办公厅最新出台的《2019年度杭州市经营性用地出让、收储和做地计划》，其中针对2019年杭州市工业用地要求进行了阐述：
各地要按照“杭州市企业投资工业项目‘标准地’工作指引”规定，全面落实好全市新增工业项目“标准地”指导性指标，尤其是要做好“标准地”动工开发所必须的通水、通电、通路等基本条件，严格执行净地出让规定。
为促进产业平台高质量发展，保持全市工业用地总量基本稳定，根据杭州市促进产业平台发展相关文件精神，杭州大江东产业集聚区、萧山区、余杭区、富阳区、临安区出让的工业用地占年度土地出让总量的比例不低于40%，桐庐县、淳安县、建德市出让的工业用地占年度土地出让总量的比例不低于30%。
（一）杭州市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对杭州市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计2568.01余亩，转让主体约有220家，排名前一位的为杭州市余杭区，共计约919.05余亩，转让主体有45家。
与上季度相比，总的转让、兼并意向的存量工业用地数量有所下降，但转让主体有所增加。
（二）杭州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对杭州市工业重点发展区县内存量厂房统计数据分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约813.24万㎡，招商家数约有1544家。其中，存量厂房招商面积排名第一的是萧山区，约308.98万㎡，招商家数548家。
租赁意向的存量厂房总体数量及招商企业数较上季度均有所增加，具体情况可看下图。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约593.44万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约456家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名第一的是萧山区，约227.03万㎡，招商家数约171家。
据数据统计，2019年1季度，杭州市工业重点发展区县厂房招商均价为20.98元/㎡/月，较上季度涨幅较小。
具体情况详见表2-1《2019年1季度杭州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2019年1季度杭州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
2019年1季度嘉兴市工业重点发展区县存量厂房分析报告
2019年1月24日，嘉兴市工业转型升级工作领导小组办公室印发《2019年嘉兴市传统制造业改造提升工作要点》，提出2019年嘉兴市传统制造业改造提升工作主要目标为：
2019年，围绕省、市重点传统产业（行业），对标国际国内先进水平，加快数字化、绿色化、品质化、资本化和集群化转型，力争全市传统制造业规上工业全员劳动生产率提高7%以上，技术（研究）开发费增长10%以上，新产品产值增长10%以上，技术改造投资增长8%以上，规上工业亩均增加值提高7%以上，单位能耗同比下降4%以上，整治“低散乱”企业（作坊）5000家以上，盘活存量建设用地1万亩以上。
2019年，力争全年淘汰100家企业的落后和严重过剩产能，整治“低散乱”企业（作坊）5000家以上，腾出用能10万吨标准煤以上，盘活存量建设用地1万亩以上。
2019年，新（改、扩）建高质量小微企业园区20个，新（改、扩）建标准厂房200万平方米以上，推动小微企业入园发展2000家以上。
（一）嘉兴市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对嘉兴市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计1595.68余亩，转让主体约有67家。其中排名前一位的为嘉兴市桐乡市，共计约575.17余亩，转让主体有21家。
与上季度相比，总的转让、兼并意向的存量工业用地数量有所增加，转让主体小幅度增加。
（二）嘉兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对嘉兴市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约229.82万㎡，招商家数约有361家。其中，存量厂房招商面积排名第一的是海宁市，约78.43万㎡，招商家数约117家。
租赁意向的存量厂房总体数量及招商企业数较上季度均有所增加，具体情况可看下图。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约177.41万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约120家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名第一的是海宁市，约62.71万㎡，招商家数约37家。
据数据统计，2019年1季度，嘉兴市工业重点发展区县厂房招商均价为20.06元/㎡/月。租金价格较上季度略有下降。
具体情况详见表2-1《2019年1季度嘉兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2019年1季度嘉兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
2019年1季度绍兴市工业重点发展区县存量厂房分析报告
2018年7月，绍兴市政府办公室印发《绍兴市工业园区整合提升行动方案》，《方案》提出，通过3年至5年乃至更长时间，将全市现有281个工业园区整合为24个。这是绍兴市继2017年成为工业园区（开发区）整治提升省级试点，出台《绍兴市开发区（工业园区）改造提升试点实施方案》后，再一次就工业园区发展出台重要政策。
整合提升工业园区的目的是实现产业跃升。《方案》给出的路径是“退散进园”：将全市开发区外的工业园区整合到24个，其中越城区、新昌县不再布局工业园区，越城区全部纳入国家级高新技术产业园区和袍江国家级经济技术开发区，新昌县全部纳入省级高新技术产业园区。到2020年，工业企业入园率达70%左右，其中规上工业企业入园率需达85%左右，并打造形成5个“万亩千亿”级产业新平台。
（一）绍兴市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对绍兴市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计627.10余亩，转让主体约有16家。其中，排名第一的为越城区，共计约177.80亩，转让主体6家。
与上季度相比，总的转让、兼并意向的存量工业用地有所增加，转让主体较之涨幅不大。
（二）绍兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对绍兴市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约377.32万㎡，招商家数约有449家。其中，存量厂房招商面积排名第一的是柯桥区，约186.29万㎡，招商家数约196家。
租赁意向的存量厂房总体数量及招商企业数较上季度均有所增加，具体情况可看下图。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约320.80万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约156家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名第一的是柯桥区，约157.67万㎡，招商家数约58家。
据数据统计，2019年1季度，绍兴市工业重点发展区县厂房招商均价为16.11元/㎡/月。租金走势较上季度有所上涨。
具体情况详见表2-1《2019年1季度绍兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2019年1季度绍兴市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
2019年1季度宁波市工业重点发展区县存量厂房分析报告
2018年7月，宁波市市政府办公厅发布《宁波市人民政府关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》。
通过推行“亩均论英雄”改革，2018年宁波市单位建设用地财政贡献、规上工业亩均税收和单位排放增加值均居全省第一。按照“标准地”出让工业用地1.18万亩。消化“批而未供”土地5.23万亩，处置“供而未用”土地4.17万亩，城镇低效用地再开发1.98万亩。
2019年，宁波将全面推进“亩均论英雄”改革。实施开发区（园区）、规上服务业企业等亩均效益评价，优化新增项目建设准入评价机制和资源要素差别化配置机制，力争规上工业企业亩均税收和亩均增加值均增长7%以上，整治提升亩均税收1万元以下低效企业500家。深入推进国有土地二级市场建设。整合提升各类工业园区，推动资源向优势企业、优势区域集中。进一步盘活存量建设用地，消化“批而未供”土地4万亩，处置存量“供而未用”土地1.43万亩。
（一）宁波市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对宁波市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计308.70余亩，转让主体约有8家。其中，排名第一的为慈溪市，共计约147亩，转让主体4家。数据较上季度浮动不大。
（二）宁波市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对宁波市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约293.98万㎡，招商家数约有775家。其中，存量厂房招商面积排名第一的是慈溪市，约95.24万㎡，招商家数274家。
租赁意向的存量厂房总体数量及招商企业数较上季度均有所增加，具体情况可看下图。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约189.30万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约145家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名第一的是杭州湾新区，约69.59万㎡，招商家数约29家。
据数据统计，2019年1季度，宁波市工业重点发展区县厂房招商均价为16.14元/㎡/月。租金价格较上季度有所上涨。
具体情况详见表2-1《2019年1季度宁波市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2019年1季度宁波市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
2019年1季度湖州市工业重点发展区县存量厂房分析报告
2018年6月，浙江省湖州市印发《关于深化“亩均论英雄”改革促进高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），在全市所有规模以上工业企业和用地5亩以上、规模以下工业企业实施“亩产效益”综合评价的基础上，2018年对所有用地3亩以上的工业企业开展“亩产效益”综合评价，并启动对规模以上服务业企业、高新技术企业综合评价。
《意见》提出，通过深化“亩均论英雄”改革，使经济发展质量和效益明显提升，区域“亩产效益”达到全省前列。到2020年，工业亩均税收年均增长15%以上，规模以上工业全员劳动生产率年均增长8%以上，单位能耗增加值、单位排放增加值、研究与试验发展（R&D）经费支出占主营业务收入比重年均分别提高4%以上。
《意见》要求，建立健全要素优化配置机制。各地要加强企业分类精准指导，扩大差别化价格实施行业范围，依法依规实施用地、用电、排污等资源要素差别化政策，加大首档企业激励力度，倒逼末档企业提升资源要素利用效率。
《意见》明确，要全面实施新增土地出让“标准地”改革和重大平台项目准入标准。新增工业用地、商业服务业设施用地、物流仓储用地出让前，要将投资、亩产等标准纳入土地招标拍卖挂牌出让条件。深入开展“批而未供、供而未用、用而未尽、建而未投、投而未达标”五类低效用地整治，鼓励县区通过盘活存量建设用地提高亩均效益，对亩均效益较高的县区优先保障年度新增用地指标。
（一）湖州市工业重点发展区县有转让、兼并意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对湖州市工业重点发展区县内有转让、兼并意向的存量工业用地统计分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县有转让、兼并意向的存量工业用地共计3196.20余亩，转让主体约有56家。数据较上季度均略有增加。
（二）湖州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房具体情况
根据安通工业地产研究中心针对湖州市工业重点发展区县存量厂房统计数据分析得知，截止2019年3月31日17时，各区县共有租赁意向的存量厂房约73.88万㎡，招商家数约有135家。其中，存量厂房招商面积排名第一的是德清县，约65.83万㎡，招商家数约123家。
租赁意向的存量厂房总体数量较上季度有所下降，招商企业数较上季度有所增加，具体情况可看下图。
其中我们将招商主体超5000㎡的企业单独统计后，得知目前全市大面积存量厂房招商面积约55.42万㎡。同时，对单体招商面积超5000㎡的企业进行单独分析后发现，目前全市共有约50家企业在招商。其中，大面积存量厂房招商面积排名第一的是德清县，约49.06万㎡，招商家数约45家。
据数据统计，2019年1季度，湖州市工业重点发展区县厂房招商均价为17.26元/㎡/月。租金情况较上季度有所下降。
具体情况详见表2-1《2019年1季度湖州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》。
表2-1 《2019年1季度湖州市工业重点发展区县租赁意向存量厂房库存量及租金情况汇总表》
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安通工业地产研究中心研究员 徐智婷
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