中国私募股权投资基金LP月报（2023年9月）：广东省出资持续火热中金资本最受青睐
《科创板日报》10月17日讯（研究员 田箫 顾瑞雪 段依尘 王锋）根据财联社创投通—执中数据，2023年9月，中基协备案的私募股权投资基金共有694支，较上月增加9%。
从基金出资角度来看，9月共有800家机构LP参与出资了412支基金（含备案和未备案基金，不包括机构LP对基金的关联出资行为），关联投资机构230家，根据已披露可统计的出资规模，认缴资本1366.97亿元。
*注：非备案基金指原备案基金取消AMAC备案身份的基金，以及通过数据算法识别出的在工商登记的具有实质投资业务的有限合伙型企业。
按照不同类型LP的出资次数，9月企业投资者、政府资金依然位居LP活跃度前两位，分别出资322次（占比39%）和179次（占比21%）。从出资规模来看，政府资金LP仍持续火热, 认缴总额约531.85亿元，占当月总出资额的39%；企业投资者出资额紧随其后，约375.7亿元，占比约28%；此外，其他金融机构出资额较上月提升明显，共出资约207.22亿元，位居第三。
从地区来看，9月广东省机构LP出资活跃度与金额均位居第一。广东、浙江、江苏三地机构LP出资次数占比均超10%，位列本月出资活跃度前三；江西省本月升至地域活跃榜前10。从披露出资金额来看，除广东外，河北、四川两地出资额占比均在10%以上，位居前三。
财联社创投通—执中数据显示，9月活跃LP包括东莞市东财投资控股有限公司、德清县产业发展投资基金、湖南湘江新区引导基金、合肥经开区产业投资引导基金等政府资金，南京开元博成创业投资等市场化FOF，中国东方等金融资产管理公司，光大信托等信托公司，四川新宏信等VC/PE机构，以及宁波梅山保税港区彩昌投资管理有限公司等非上市企业。
9月对外投资基金数TOP10 LP如下表所示：
9月有多家知名投资机构从LP处获得资金，中金资本、四川发展、深创投、国耀资本、歌斐资产、优势资本、珠海通沛分别有3支管理的基金获得多家LP出资。其中，中金资本管理的3支基金，获得包括绍兴袍江经开区投资发展集团、可立克（002782.SZ）、北京鞍钢投资、湖州锦誉股权投资合伙企业（有限合伙）等11家机构LP共计19.89亿元的注资。
9月受LP青睐的GP TOP10如下表所示（按期内对应LP 投资基金数统计）：
财联社创投通—执中数据显示，9月共有168家政府资金LP出资了118支基金，出资次数共计179笔，关联74家投资机构，已披露出资总额约为531.85亿元。其中，政府投资平台和政府引导基金分别出资332.33亿元（占比63%）和186.44亿元（占比35%）。在政府引导基金中，县级引导基金出资次数和出资额占比最高。
按LP所属地域划分，出资次数最多的前三个地区为浙江省、安徽省、江苏省。从出资金额来看，河北省的政府资金LP出资金额最高为128.65亿元，其次是四川、湖南省，分别出资73.94亿元和72.90亿元。
9月最活跃的政府资金LP为东莞市东财投资控股有限公司和德清县产业发展投资基金有限公司，分别出资参与3支基金。
东莞市东财投资控股有限公司作为政府投资平台，本月出资了东莞市产投发展母基金、东莞市城市发展母基金和东莞市创新创业投资母基金，累计认缴资本15亿元，出资额在活跃政府资金LP中位居首位。
东莞市东财投资控股有限公司由东莞市财政局全资控股。据财联社创投通—执中数据，东莞市东财投资控股有限公司是东莞金控、东莞科创资本投资、新越投资等机构管理基金的LP，通过被投基金的底层资产可知，其对先进制造、生产制造、能源环保等领域关注度较高，涉及项目17家，其中拟上市公司1家。
德清县产业发展投资基金有限公司作为县级政府引导基金，本月出资了德清县数智旅文农通富股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州莫干山高新启飞股权投资合伙企业（有限合伙）、汇智汇清创业投资（德清）合伙企业（有限合伙），累计认缴资本4.7亿元。
公开信息显示，德清县产业发展投资基金有限公司由德清县委、县政府主导设立，是县财政和县国有资本共同出资、市场化运作的产业发展投资基金，基金总规模50亿元。重点聚焦先进制造业、战略性新兴产业，并致力于促进本地创新创业、产业招引和转型升级。据财联社创投通—执中数据，德清县产业发展投资基金有限公司是财通资本、汇誉投资、普华资本、佳视联资本等机构管理基金的LP。
（三） 政府资金LP青睐的投资机构
9月受政府资金LP青睐的投资机构，有国创产业投资、国耀资本、合创资本、广发信德等，分别有2支基金获政府资金LP注资。其中，国创产业投资管理的湖南湘江新区引导五号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖南湘江新区引导一号创业投资合伙企业（有限合伙），获得湖南湘江新区引导基金累计65.99亿元的出资。
公开信息显示，国创产业投资成立于2019年，目前管理基金数12支，投资项目主要分布在湖南省，以企业服务、环保、医疗健康等领域为主。
9月共有31家上市公司LP出资参与了26支基金，关联投资机构15家，披露认缴资本约32.21亿元。
其中，海螺水泥（600585.SH）出资10亿元，投资了金石投资管理的安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙），为本月出资额最高的上市公司LP。下表是海螺水泥截至目前对外投资基金的情况。
（二） 上市公司LP青睐的投资机构
金石投资是本月较受上市公司LP青睐的投资机构，其管理的安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙），获海螺水泥（600585.SH）和皖通高速（600012.SH）两家上市公司出资，累计认缴资本15亿元。
公开信息显示，金石投资是中信证券的专业私募投资基金子公司，投资方式是少数股权，主要退出路径为公司上市后的二级市场出售。财联社创投通-执中数据显示，截至目前，金石投资管理基金63支，对外投资公司330余家，其中IPO公司90余家，主要聚焦于生产制造、医疗健康、先进制造、企业服务等领域。
9月，银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构，共有42家LP对31支基金进行了出资，关联投资机构17家，已披露金额的出资额合计约207.22亿元。
按LP类型来看，本月寿险公司占金融机构出资金额之首，出资约107.13亿元；从地区来看，北京市地区出资金额最高达96.28亿元，出资次数也最多共出资14笔。
其中，中国东方、光大信托、泰康保险、横琴人寿、东吴创新资本最活跃，本月各投资2支基金；平安人寿、中国人寿、中国东方等金融机构出资额较高。
据财联社创投通—执中数据显示，9月产业投资基金募资事件中，拟设立的有7起，签约落地的有47起，完成交割的有4起。
创投通：财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台，于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知道和行业投研等，为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。
版权声明：本文由德清厂房网发布，如需转载请注明出处。部份内容收集于网络，如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793
